بدأ الانسحاب من أكبر سوق للسيارات في العالم

منذ وقت ليس ببعيد كانت الصين هي السوق الأكبر والأكثر ربحية لشركة جنرال موتورز. وبينما كانت الشركة تستنزف الأموال في أمريكا الشمالية وأوروبا، وتندفع نحو الإفلاس وخطة الإنقاذ، سمحت لها المبيعات والأرباح من الصين بالحفاظ على استمرارية المبيعات.

أما الآن فالعكس هو الصحيح. تحقق جنرال موتورز أرباحًا قياسية في الداخل، لكنها تخسر ما يكفي من المال في الصين لدرجة أن هناك تساؤلات حول مدى قدرتها على البقاء. في الوقت نفسه، أغرق صانعو السيارات الصينيون سوقهم المحلية بنوع السيارات الكهربائية المرغوبة التي يريدها المشترون الصينيون والتي رفضها صانعو السيارات الأمريكيون في السابق.

وكانت النتيجة كارثية بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأجنبية في الصين.

فقد انخفضت مبيعات جنرال موتورز في الصين بنسبة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وخسرت 347 مليون دولار في مشاريعها الصينية المشتركة خلال الفترة نفسها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة أن صافي دخلها سينخفض بأكثر من 5 مليارات دولار بسبب المشاكل في الصين.

ويعكس نصف هذا المبلغ تقريبًا تكلفة إعادة هيكلة عملياتها هناك - ومن المحتمل أن تقلصها. أما النصف الآخر فهو انعكاس لقيمة عملياتها الصينية التي لم يعد لها ما يبررها في الواقع الاقتصادي الحالي.

"يمكنك أن تنظر إلى الوراء 15 أو 20 عامًا عندما كانت عمليات جنرال موتورز في الصين هي طوق النجاة. وهي بالتأكيد ليست كذلك الآن. إنها حفرة من المال"، قال جيف شوستر، نائب الرئيس العالمي لأبحاث السيارات في شركة الأبحاث GlobalData. "كل العلامات التجارية العالمية تعاني في الصين."

بينما لم تعلن جنرال موتورز بعد عن تفاصيل إعادة الهيكلة في الصين، قال شوستر وخبراء آخرون إن معظم شركات صناعة السيارات الغربية، بما في ذلك جنرال موتورز، تبحث في المدة التي يمكن أن تبقى فيها في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وقالت ماري بارا، الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز للمستثمرين في أكتوبر إن شركات صناعة السيارات الغربية تواجه "بيئة صعبة للغاية" في الصين، لكن جنرال موتورز مقتنعة بقدرتها على تغيير الأمور والبقاء في البلاد. لكن آخرين ليسوا متأكدين من ذلك.

قال مايكل دون، وهو مستشار في صناعة السيارات شارك في جهود شركات صناعة السيارات الغربية في الصين منذ التسعينيات، بما في ذلك دخول جنرال موتورز إلى السوق: "كانت هناك سنوات ذهبية لجنرال موتورز في الصين، لكنها انتهت ولن يكون لها قصة عودة أبداً".

وليست جنرال موتورز وحدها التي تواجه مشاكل في الصين. فمعظم شركات صناعة السيارات الغربية التي سارعت إلى بناء وبيع السيارات في البلاد في نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة تعاني الآن.

فالمستهلكون الصينيون الذين كانوا يفضلون العلامات التجارية الغربية في السابق يشعرون الآن أن العلامات التجارية الصينية أفضل قيمة. ويرجع هذا التفضيل الجديد في جزء كبير منه إلى سياسة الحكومة الصينية والحوافز التي تقدمها لتشجيع التحول من السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين إلى السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة التي تعمل بالشحن.

وقال دن: "إذا كنت بائعًا للعلامات التجارية الضخمة لصانعي السيارات، فأنت معرض للخطر بشكل كبير في الصين". "ستضطر معظم (شركات صناعة السيارات الغربية) إلى الخروج من السوق في السنوات الخمس المقبلة إن لم يكن قبل ذلك."

تبيع شركات صناعة السيارات الصينية حوالي 70% من السيارات في البلاد، وفقًا لبيانات جمعية سيارات الركاب الصينية. ومنذ خمس سنوات مضت، كانت هذه الشركات تستحوذ على 38% فقط من السوق الصينية، بينما كانت العلامات التجارية الأجنبية تستحوذ على النسبة المتبقية.

عندما دخلت جنرال موتورز إلى البلاد، طلبت الصين بشكل أساسي من صانعي السيارات الغربيين الدخول في شراكة مع المصنعين الصينيين الذين سيكون لديهم حصة 50% على الأقل في المشروع المشترك. لكن دن قال إنه يرى فرصة ضئيلة في أن تمدد جنرال موتورز مشروعها المشترك مع شركة SAIC، الذي من المقرر أن ينتهي في عام 2027، أو مع شركات صناعة السيارات الصينية الأخرى الأصغر حجماً. وهو يرى أن معظم شركات صناعة السيارات الغربية الأخرى ستتوقف أيضاً عن جهودها.

وشهدت شركة ستيلانتس - شركة صناعة السيارات الأوروبية التي تصنع السيارات تحت العلامات التجارية جيب ورام ودودج وكرايسلر في أمريكا الشمالية - أن مشروعها المشترك الذي يصنع سيارات الجيب في الصين قد أعلن إفلاسه في عام 2022 بعد سنوات من الخسائر. تقول فورد إنها لا تزال تحقق أرباحًا في الصين، لكن معظم الأموال من مشاريعها الصينية المشتركة تأتي من الصادرات إلى الأسواق الآسيوية الأخرى وكذلك أمريكا الجنوبية.

وقد انسحبت جنرال موتورز من سوق كبيرة من قبل. فقد غادرت شركة صناعة السيارات السوق الأوروبية بالكامل في عام 2017 بعد سحب علامتها التجارية شفروليه قبل ثلاث سنوات فقط.

تحول الصين إلى السيارات الكهربائية

المشكلة الأكبر هي تحوّل الصين من السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين في السنوات الأخيرة إلى السيارات الكهربائية أو السيارات الهجينة التي تعمل بالشحن، والتي تشكل الآن غالبية سوقها. وكانت البلاد قد أدخلت سياسات وحوافز دفعت المشترين نحو السيارات الكهربائية، حيث وجدوا في العلامات التجارية الصينية سيارات أفضل وقيم أفضل.

"قبل عشر سنوات، قرر الرئيس شي جين بينغ وشركات صناعة السيارات الصينية: "لقد كنا نطارد شركات صناعة السيارات العالمية في مجال السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، ونحن لا نلحق بالركب. نحن نتجه بكامل طاقتنا إلى السيارات الكهربائية."

حاول صانعو السيارات الغربيون البقاء على نفس المسار مع السيارات التي تعمل بالبنزين، وكذلك فعل معظم شركائهم في المشاريع المشتركة. والآن تتخلف هذه الشركات - باستثناء شركة تسلا، التي تمتلك مصنعًا في شنغهاي - عن الركب في محاولة لمواكبة السيارات الكهربائية والهجينة ذات الأسعار المنخفضة من شركات صناعة السيارات الصينية، مثل شركة BYD.

وقال بيل روسو، رئيس شركة أوتوموبيليتي للاستشارات الاستثمارية ومقرها شنغهاي ورئيس عمليات كرايسلر في شمال شرق آسيا من 2004 إلى 2008، إن ذلك كان سوء تقدير كبير من قبل شركات صناعة السيارات الغربية.

"لم تعط العلامات التجارية الأجنبية الأولوية. لم يتوقعوا حدوث ذلك".

وقال إن الكثير من التحول في السوق حدث خلال عام 2020 وأوائل عام 2021. لقد جعلت جائحة كوفيد-19 من الصعب على كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات صناعة السيارات الغربية السفر إلى الصين، مما سهل عليهم تفويت الزلازل في السوق. وفي حين أعلنت جميع شركات صناعة السيارات الغربية عن خططها لبيع المزيد من السيارات الكهربائية، إلا أنها ستواصل بيع السيارات التي تعمل بالبنزين على الأقل خلال السنوات العشر القادمة.

وما زالوا يخسرون المال في إنتاج السيارات الكهربائية، حتى مع استحواذ المنافسة الصينية على حصتها في السوق.

قال روسو: "لقد اعتقدوا أن لديهم الوقت الذي لم يكن لديهم."

وقال روسو إنه سيكون من الخطأ الفادح الآخر أن يتخلى صانعو السيارات الغربيون عن الصين لمجرد أنهم لا يستطيعون المنافسة الآن.

فحتى لو تراجعت إدارة ترامب القادمة عن القواعد والحوافز لمشتري السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، سيظل يتعين على شركات صناعة السيارات الأمريكية بخلاف تسلا الامتثال لمعايير الانبعاثات الصارمة والقيود المفروضة على السيارات التي تعمل بالبنزين في أماكن أخرى. وقال إنه سيتعين عليهم تعلم كيفية التنافس مع شركات صناعة السيارات الصينية وسياراتها الكهربائية ذات الأسعار المعقولة في المستقبل.

"وقال روسو: "إن خسارة الصين ستكون كارثية بالنسبة لأي شركة سيارات. "لكن لا تقلل أبدًا من قدرة الشركات على إعطاء الأولوية للربحية قصيرة الأجل على الجدوى طويلة الأجل."