قيود جديدة تعزز هيمنة الصين في بطاريات السيارات الكهربائية

وضعت الصين قيودًا على تصدير التقنيات الضرورية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، في خطوة لتعزيز هيمنتها في هذا القطاع الذي ساهم في تصدر البلاد لسباق السيارات الكهربائية العالمي.

وأُضيفت العديد من التقنيات المستخدمة في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية ومعالجة الليثيوم، وهو معدن مهم للبطاريات، إلى قائمة الحكومة لمراقبة الصادرات.

ويعني الإدراج في القائمة أن نقل التقنيات إلى الخارج مثل التجارة أو الاستثمار أو التعاون التكنولوجي سيتطلب ترخيصًا صادرًا عن الحكومة، وفقًا لـ بيان صادر عن وزارة التجارة في البلاد.

وتعكس الضوابط الجديدة قيودًا مماثلة فُرضت قبل ثلاثة أشهر فقط على بعض العناصر الأرضية النادرة ومغناطيساتها وهي مواد حيوية لا تُستخدم فقط في إنتاج السيارات الكهربائية، ولكن أيضًا في الإلكترونيات الاستهلاكية والمعدات العسكرية مثل الطائرات المقاتلة. وقد برزت هيمنة الصين على سلسلة توريد العناصر الأرضية النادرة كأحد أقوى أدواتها في الحرب التجارية المتجددة مع الولايات المتحدة.

وقد برزت الصين كلاعب رائد في سوق السيارات الكهربائية العالمية التنافسية، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى قدرتها على تطوير بطاريات عالية الأداء وفعالة من حيث التكلفة من خلال سلسلة التوريد الشاملة الخاصة بها، بدءاً من معالجة المواد الخام إلى تصنيع البطاريات.

يستخدم عدد كبير من مصنعي السيارات حول العالم بطاريات السيارات الكهربائية الصينية في سياراتهم. وقد استحوذت الشركات الصينية المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية على 67% على الأقل من حصة السوق العالمية، وفقًا لشركة SNE Research، وهي شركة أبحاث واستشارات سوقية.

وقد ألقت متطلبات الترخيص الأخيرة التي تم اقتراحها لأول مرة في يناير الماضي بظلال من الشك على خطط التوسع الخارجي لصانعي السيارات الكهربائية الصينيين، خاصة وأن أسواق مثل الاتحاد الأوروبي قد استخدمت التعريفات الجمركية على صادرات السيارات الصينية لدفعهم إلى إنشاء متاجر هناك. كما أن العديد من صانعي البطاريات الصينيين لديهم خطط لتوطين الإنتاج في أسواق مثل جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة.

وقالت وزارة التجارة إن القيود "تهدف إلى حماية الأمن الاقتصادي الوطني ومصالح التنمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الدولي".

وقالت ليز لي، وهي مديرة مشاركة في شركة كاونتر بوينت للأبحاث، إن هذه الخطوة "تعمق الفصل التكنولوجي الجيوسياسي الناشئ الذي يتجاوز المواد إلى معالجة الملكية الفكرية". وأضافت أن هذا يمكن أن يسرع من جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما لتعزيز توطين المواد الأولية وقدرات تكرير المعادن.

Loading image...

تمتلك شركة CATL الصينية، وهي أكبر منتج للبطاريات الكهربائية في العالم ومورد رئيسي لشركة تسلا، مصانع في ألمانيا والمجر ولديها خطط لإنشاء مصنع مشترك في إسبانيا مع شركة ستيلانتيس، مالكة شركتي فيات وكرايسلر. كما أنها تقوم بترخيص تقنيتها لاستخدامها في مصنع فورد للبطاريات الكهربائية قيد الإنشاء في ميشيغان. وقال متحدث باسم فورد إن الشركة "لن تتأثر" بالقيود الجديدة.

وفي الوقت نفسه، تمتلك شركة BYD الصينية العملاقة للسيارات الكهربائية، التي تصنع بطاريتها الخاصة وتجاوزت تسلا في مبيعات 2024 لتصبح أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم، منشآت لإنتاج السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، من المجر وتايلاند إلى البرازيل.

كما تخطط شركة Gotion، وهي شركة كبرى أخرى لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في الصين، لبناء مصنع إنتاج في إلينوي.

وقال المحللون إن التأثير الحقيقي لضوابط التصدير الجديدة لا يزال غير مؤكد، حيث لا تزال التفاصيل غير واضحة.

وأشارت لي إلى أن القيود "يبدو أنها تستهدف تقنيات المعالجة الأولية ... بدلاً من تصنيع خلايا البطاريات والوحدات."

وقالت إنه نظرًا لأن مصانع شركة CATL في ألمانيا والمجر تركز على إنتاج الخلايا والوحدات ولا يبدو أنها تكرر العمليات المقيدة محليًا، فقد يكون التأثير على المدى القريب محدودًا.

وأضافت لي أنه بالنسبة لشركة BYD، التي تقوم فقط بتجميع حزم البطاريات في الخارج ولا تقوم بتصنيع خلايا البطاريات في الخارج، لا يبدو أن الضوابط تؤثر على العمليات في هذه المرحلة.

وقال فنسنت صن، كبير محللي الأسهم في شركة Morningstar التي تغطي قطاع السيارات الكهربائية في الصين، إن التأثير النهائي سيعتمد على مدى سهولة حصول الشركات على التصاريح وهو أمر "قد يستغرق بعض الوقت الإضافي لرؤيته".

هيمنة الصين على بطاريات السيارات الكهربائية

يتعلق أحد أجزاء القيود المعلنة حديثًا بتكنولوجيا إنتاج كاثود البطاريات لصناعة بطاريات فوسفات حديد الليثيوم (LFP)، وهو نوع من بطاريات الليثيوم أيون التي أصبحت شائعة بشكل متزايد في السيارات الكهربائية في السنوات الخمس الماضية بسبب انخفاض سعرها وزيادة أمانها. ويركز جزء آخر على معالجة الليثيوم وتنقيته واستخلاصه.

Loading image...

تهيمن الصين على إنتاج بطاريات الليثيوم منخفض التفلور ومعالجة الليثيوم على مستوى العالم، وفقًا لشركة Fastmarkets، وهي شركة أبحاث مقرها المملكة المتحدة. في العام الماضي، استحوذت الصين على 94% من الحصة السوقية لإنتاج بطاريات الليثيوم منخفض التفلور و 70% من إنتاج الليثيوم المعالج عالميًا.

ولكن في حين أن بطاريات LFP بلغت 40٪ من سوق السيارات الكهربائية العالمية من حيث السعة، فإن اعتمادها أكثر انتشارًا في السيارات الكهربائية التي تصنعها الشركات المصنعة الصينية أكثر من أي مكان آخر، وفقًا لشركة Adamas Intelligence، وهي شركة تحليل بيانات واستشارات تركز على المعادن والبطاريات الهامة.

وقال جيمس إدموندسون، نائب الرئيس في قسم الأبحاث في شركة IDTechEx، وهي شركة أبحاث، أنه على الرغم من انخفاض كثافة الطاقة في بطاريات LFP، إلا أن تكلفتها الأقل بكثير، مقارنة بالبطاريات البديلة الشائعة المصنوعة من النيكل والمنغنيز والكوبالت، جعلتها "عنصرًا أساسيًا في السيارات منخفضة التكلفة" وهناك خطط لاعتمادها بشكل أكبر من قبل شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال إن هيمنة الصين على إنتاج البولي فلوريد الخالي من الرصاص يعني أنه "حتى بالنسبة للبطاريات الخالية من الرصاص المنتجة خارج الصين، فإن الموردين الصينيين سيظلون يلعبون في كثير من الأحيان دورًا في إنتاج سلائف كاثودات البولي فلوريد الخالي من الرصاص".

وأضاف إدموندسون أن الصين تحتل "ريادة كبيرة" في التكنولوجيا نفسها، كما يتضح من "المنصة الإلكترونية الفائقة" التي أنتجتها شركة BYD والتي وعدت بمدى 250 ميلاً بشحن لمدة خمس دقائق فقط. وتتفوق هذه التقنية على شواحن تسلا الفائقة التي تستغرق 15 دقيقة لقطع مسافة 200 ميل.

ولكي لا يتفوق عليها أحد، تبعتها شركة CATL في أبريل بمنتج أكثر تنافسية، وهي بطارية LFP مطورة توفر مدى أطول يبلغ 320 ميلاً مع وقت الشحن نفسه.