مخاطر التلاعب بالبيانات في الاقتصاد الأمريكي

الكذب على المقرضين فكرة سيئة بما فيه الكفاية عندما تكون فرداً. ويزداد الأمر سوءاً عندما تكون دولة.

هذا هو الشبح الذي أثاره منتقدو الرئيس دونالد ترامب بعد أن أقال رئيسة مكتب إحصاءات العمل الأمريكي هذا الشهر بعد بيانات الوظائف المخيبة للآمال. وفي حين أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه تم التلاعب بالبيانات (بغض النظر عن تأكيدات البيت الأبيض) أو أنه سيتم التلاعب بها في المستقبل فإن ترشيح البيت الأبيض لشخص متحزب لقيادة وكالة البيانات الاقتصادية الحكومية كان كافيًا لإثارة قلق الأوساط الاقتصادية والمالية العالمية.

هناك سابقة تاريخية لهذا الخوف. فقد عوقبت دول مثل اليونان والأرجنتين من قبل المستثمرين بسبب إصدارها لأرقام مصطنعة في الماضي.

وقال آلان بليندر، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق: "لقد اتخذ الرئيس ترامب للتو محطة سلبية للغاية على منحدر زلق". وأضاف: "سيكون القلق التالي هو التلاعب بالبيانات".

ما هو على المحك هو صحة الاقتصاد الذي يعتمد عليه كل شخص على وجه الأرض تقريبًا، بشكل مباشر أو غير مباشر. ويؤثر الاقتصاد الأمريكي على الجميع بدءًا من الأمريكيين في ناطحات السحاب المتألقة في مانهاتن إلى جامعي القمامة الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة في الدول النامية.

ولكن بينما اشتهرت اليونان بتزوير طريقها إلى الاتحاد الأوروبي و لا تزال الأرجنتين حتى يومنا هذا متورطة في معارك قانونية حول أرقامها الصورية، هناك اختلافات رئيسية هنا: الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم، مدعومًا بهيمنته العالمية وسنوات قوته.

تقول إدارة ترامب إن إقالة إريكا ماكينتارفر لم تكن بسبب السياسة، بل كانت تتعلق بجعل بيانات مكتب الإحصاء والتعداد أكثر دقة.

"لقد أثارت التنقيحات غير الطبيعية تاريخيًا في بيانات مكتب الإحصاءات الحيوية على مدى السنوات القليلة الماضية منذ جائحة كوفيد-19 تساؤلات حول دقة وموثوقية وثقة مكتب الإحصاءات الحيوية. يعتقد الرئيس ترامب أن الشركات والأسر وصانعي السياسات يستحقون بيانات دقيقة لإثراء عملية صنع القرار لديهم، وسيستعيد ثقة الأمريكيين في مكتب الإحصاء والتقدير،" حسبما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز في بيان.

ومع ذلك، يحذر الاقتصاديون من أن الولايات المتحدة تقف الآن على ما يشبه مفترق الطرق، في انتظار ما سيحدث لسلسلة البيانات التي أشاد بها الاقتصاديون باعتبارها المعيار الذهبي، حتى لو اتفق الكثيرون على أن تحديث النموذج والتحديث يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في دقة البيانات.

يقول مايكل هايدت، كبير المحللين السياديين في وكالة التصنيف مورنينجستار دي بي آر إس: "لا يوجد بديل عن البيانات الحكومية الموثوقة".

اليونان والأرجنتين

في عام 2004، اعترفت اليونان بأنها زيفت الأرقام بشأن عجزها القومي وديونها للتأهل للدخول إلى منطقة اليورو في عام 2001.

لكن التلاعب بالأرقام لم ينتهِ عند هذا الحد. فقد اتخذ الخبير الاقتصادي أندرياس جورجيو، الذي تم تعيينه في وكالة الإحصاء اليونانية في عام 2010، قرارًا جريئًا: عمل على نشر أرقام العجز التي تتماشى مع الواقع. وبعد سنوات من الأرقام غير الجديرة بالثقة التي جعلت من فكرة البيانات اليونانية الرسمية أضحوكة عالمية، كانت جهوده مذهلة بصراحة. ما تبع ذلك كانت سنوات من المعارك القانونية، وتمت مقاضاته بتهمة تضخيم أرقام العجز في البلاد. حتى أن الاتحاد الأوروبي نفسه أدان اليونان بسبب البيانات الخاطئة.

وقد أدى هذا التزييف إلى تفاقم آثار الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و 2009 في اليونان. فالمقرضون المتخوفون مما قد تكون عليه المالية العامة الفعلية لليونان قد أحجموا عن ذلك، وطالبوا بأسعار فائدة أعلى بشكل متزايد للاحتفاظ بالسندات اليونانية. وأثارت إجراءات التقشف التي طالب بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ اليونان غضب المواطنين العاديين.

وقد أبرزت صور اليونانيين الذين قاموا بأعمال شغب في الشوارع وأحرقوا السيارات وعبّروا عن غضبهم عن المخاطر.

{{MEDIA}}

في الأرجنتين، لاحقت الاتهامات بعدم مصداقية بيانات التضخم والنمو الاقتصادي ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية لعقود، مما أدى إلى تخويف المستثمرين على الرغم من ثروة الموارد الطبيعية. وقد قام الرئيس آنذاك نيستور كيرشنر بتخفيض رتبة الشخص المسؤول عن إعداد بيانات التضخم لأنها (بشكل صحيح) أبلغت عن ارتفاع الأسعار في عام 2007. وتعامل الجميع من المواطنين العاديين إلى المستثمرين العالميين مع بيانات التضخم الرسمية على أنها مشكوك فيها لسنوات بعد ذلك.

وقد ساهم ذلك في بقاء التصنيفات الائتمانية للبلد في منطقة غير مرغوب فيها لسنوات وهو أحد العوامل التي يستشهد بها المستثمرون عادةً لفرض رسوم أكبر على بلد ما لإقراضه المال. (في حالة الأرجنتين، كان التخلف عن سداد الديون السيادية السابقة عاملاً رئيسيًا أيضًا. فبيانات التضخم غير الموثوق بها لم تحدث من فراغ.

وهذا مهم بالنسبة للناس العاديين لأن الديون قصيرة وطويلة الأجل، سواء من الحكومة الفيدرالية وصولاً إلى المدن والبلدات الصغيرة، يمكن أن تساعد في تمويل كل شيء من المدارس الجديدة إلى الطرق إلى الخدمات الأساسية. عندما يغلق المقرضون حنفية الأموال_ أو يفرضون رسومًا باهظة مقابل الحصول عليها_ فهذا يعني أن الناس العاديين يدفعون الثمن في نهاية المطاف.

{{MEDIA}}

لكن الولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن تكرار أي من السيناريوهين، كما يقول روبرت شابيرو، رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات الاقتصادية Sonecon ووكيل وزارة التجارة السابق للشؤون الاقتصادية في عهد الرئيس بيل كلينتون.

وأشار شابيرو إلى أنه عندما تم الكشف عن البيانات المزيفة في كل من اليونان والأرجنتين، كان هذان الاقتصادان في حالة سيئة بالفعل.

وقال: "لذا فإن تأثير عدم قدرة الأسواق على الاعتماد على البيانات كان أقل قليلًا لأن الأسواق كانت بالفعل تتراجع عن الاستثمار والتوظيف."

ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قوي نسبيًا بلغ 3% في الربع الثاني من العام. وبقيمة تزيد عن 30 تريليون دولار، يتمتع الاقتصاد الأمريكي بثقل يفتقر إليه كل من اليونان والأرجنتين.

"نحن أكبر اقتصاد في العالم. ونحن إلى حد بعيد أكبر مركز مالي في العالم". قال شابيرو.

معيار عالمي

أقال ترامب الدكتورة إريكا ماكينتارفر، مفوضة مكتب إحصاءات العمل، بعد فترة وجيزة من صدور تقرير الوظائف في الأول من أغسطس/آب الذي أظهر تباطؤًا حادًا في نمو الوظائف عما كان متوقعًا لشهر يوليو/تموز ومراجعات كبيرة بالخفض لبيانات شهري يونيو/حزيران ومايو/أيار. اتهم ترامب ماكينتارفر، دون دليل، بالتلاعب بالتقارير "لأغراض سياسية".

وقد اختلف المحللون في ذلك. وقال هايدت إن الولايات المتحدة "رائدة عالميًا في تقديم بيانات عالية الجودة". "إن مكتب إحصاءات العمل على وجه الخصوص هو مؤسسة عالمية المستوى نوعًا ما... لقد كانت الولايات المتحدة لفترة طويلة نوعًا ما المعيار الذهبي للبيانات."

قال ويليام بيتش، المفوض السابق لمكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، في وقت سابق أنه "لا توجد طريقة" لماكينتارفر أو غيرها للتلاعب بالبيانات. وقال: "بحلول الوقت الذي يرى فيه المفوض الأرقام، يكونون جميعًا جاهزين ومغلقين في نظام الكمبيوتر". "ليس هناك أي تدخل عملي على الإطلاق للمفوض."

{{MEDIA}}

لكن المراجعات الكبيرة في بيانات المكتب أثارت الدهشة، ليس فقط هذا الشهر، ولكن في الماضي أيضًا. على سبيل المثال، أظهرت مراجعة سنوية أولية في أغسطس 2024، أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 818,000 وظيفة أقل خلال العام الماضي مما تم الإبلاغ عنه سابقًا.

قالت كاثرين روني فيرا، كبيرة استراتيجيي السوق وكبيرة الاقتصاديين في شركة الخدمات المالية StoneX، إن هذه الأنواع من المراجعات الكبيرة قد تشير إلى وجود مشكلات أعمق، مثل كيفية حصول مكتب الإحصاء الفيدرالي على بياناته وبناء نماذجه الاقتصادية.

وقالت روني فيرا: "لقد أشار العديد من الاقتصاديين وفرق البحث التي أتعامل معها شخصيًا إلى أن هذه المشكلات الهيكلية في البيانات قبل فترة طويلة من تدخل ترامب أو إقالة رئيسة مكتب الإحصاءات الحيوية".

وأشار شابيرو إلى مشكلة أخرى: تخفيضات الميزانية. فقد قال مكتب الإحصاءات الحيوية بالفعل إنه سيقلل من جمع بعض البيانات لأن لديه عددًا أقل من الموظفين. وهذا بدوره يعني أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول للوصول إلى الأرقام النهائية لإصدار البيانات.

في حالة تقرير الوظائف، عادة ما تستجيب الشركات الكبرى بالمعلومات أولاً. بينما تميل الشركات الأصغر حجماً إلى التأخر. وقال: "وبالتالي تحصل على الكثير من الردود التي تأتي بعد تاريخ إصدار التقديرات الأولية"، مما يؤدي إلى إجراء مراجعات.

ومع ذلك، لدى الولايات المتحدة مصادر أخرى للبيانات، العامة والخاصة على حد سواء، لتكوين صورة أكمل عن الاقتصاد. وأشار شابيرو إلى مكتب الإحصاء ومكتب التحليل الاقتصادي.

قال شابيرو: "تتكون هذه المؤسسات تقريبًا بنسبة 100% من الإحصائيين والاقتصاديين". "إنهم غير مسيسين على الإطلاق في وظائفهم."