أرباح HSBC تتجاوز التوقعات مع خطط خفض التكاليف

أرباح بنك إتش إس بي سي وتوقعات 2024

سجل بنك HSBC أرباحًا سنوية يوم الأربعاء فاقت التقديرات، مدعومًا بزيادة الإيرادات في أعمال الثروات والأسواق، وحدد أهدافًا صارمة لخفض التكاليف في الوقت الذي ينفذ فيه رئيسه التنفيذي الجديد عملية تجديد للبنك الذي يركز على آسيا لتعزيز العوائد.

إعادة شراء الأسهم وتأثيرها على السوق

كما أعلن المُقرض أيضًا عن إعادة شراء أسهم جديدة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي يخطط لإتمامها قبل الأرباح القادمة.

إعادة هيكلة البنك تحت قيادة جورج الحيدري

تأتي هذه الأرقام على خلفية شروع الرئيس التنفيذي للبنك جورج الحيدري في عملية إعادة هيكلة مكلفة في الوقت الذي تتسم فيه توقعات الأعمال بالتباين في سياسات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية، حيث يوجد مجال لخفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، بينما تُبقي الولايات المتحدة على أسعار الفائدة ثابتة، ومن المتوقع أن ترفع اليابان أسعار الفائدة.

وقد اتخذ إيلديري، الذي تولى رئاسة البنك في سبتمبر من العام الماضي، خطوات لتعزيز العوائد وتشديد تركيز البنك الذي يقع مقره الرئيسي في لندن على آسيا، حيث يجني الجزء الأكبر من أرباحه.

أرباح البنك قبل الضرائب والتوقعات المستقبلية

أعلن HSBC عن أرباح قبل الضرائب لعام 2024 بقيمة 32.3 مليار دولار أمريكي، حيث صمد الدخل أمام تأثير انخفاض أسعار الفائدة. وذلك بالمقارنة مع 30.3 مليار دولار في العام السابق ومتوسط تقديرات المحللين التي جمعها البنك والبالغة 31.7 مليار دولار.

استراتيجيات تخفيض التكاليف وأهداف البنك

وقال البنك إنه يهدف إلى تحقيق حوالي 300 مليون دولار من تخفيضات التكلفة في عام 2025، مع الالتزام بتخفيض سنوي قدره 1.5 مليار دولار من قاعدة التكلفة المتوقعة بحلول نهاية عام 2026.

وقال الحيدري في بيان أرباح البنك: "لقد جددنا نشاطنا في إيجاد الكفاءات التي من شأنها تحسين تخصيص مواردنا، سواء كان ذلك جغرافيًا أو خط أعمال أو ميزانية عمومية".

"سيؤدي ذلك إلى تعزيز الطريقة التي ندير بها التكاليف ورأس المال بشكل نشط وديناميكي، واستهداف الاستثمارات."

ردود الفعل على خطط خفض النفقات

ارتفعت أسهم بنك HSBC المدرجة في هونج كونج بأكثر من 1% في تعاملات بعد الظهر بعد إعلان الأرباح، بينما انخفض مؤشر السوق الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1%.

"إن خطط خفض نفقات الموظفين بنسبة 8% على مدار عامي 2025 و 2026 إيجابية، لكنني لا أرى الكثير من الإصلاحات الجديدة اللافتة للنظر أو تدابير خفض التكاليف في البيان. وهذا ليس بالضرورة أمرًا سيئًا, فزيادة الكفاءة في بنك مثل HSBC هي مسألة تفاصيل كثيرة صغيرة ومتوسطة الحجم يجب تنسيقها بشكل جيد"، حسبما قال مايكل مقداد، كبير محللي الأسهم في مورنينجستار لرويترز.

أرباح قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والثروات

وقال بنك إتش إس بي سي إنه يهدف إلى تحقيق أداء مستهدف يتمثل في تحقيق عائد متوسط في حدود العشرات على متوسط الأسهم الملموسة لكل سنة من السنوات الثلاث من 2025 إلى 2027، مع الإشارة إلى أن التوقعات بشأن أسعار الفائدة لا تزال متقلبة وغير مؤكدة على المدى المتوسط.

في عام 2024، حقق قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والثروات، وهو أكبر رابح في البنك، أرباحًا بقيمة 12.2 مليار دولار قبل خصم الضرائب، بزيادة 5.2% عن العام السابق، حيث كسب عملاء جدد وباع المزيد من منتجات إدارة الثروات.

أرباح الخدمات المصرفية العالمية والأسواق

كما ارتفعت أرباح الخدمات المصرفية العالمية والأسواق العالمية بنسبة 27% تقريبًا لتصل إلى 7.1 مليار دولار، حسبما أظهر بيان الأرباح.

توزيعات الأرباح وتأثيرها على المستثمرين

وقال HSBC أيضًا إنه سيدفع توزيعات أرباح مرحلية رابعة بقيمة 0.36 دولار للسهم، مما يؤدي إلى توزيعات أرباح إجمالية قدرها 0.87 دولار للسهم الواحد في عام 2024، والتي تشمل توزيعات أرباح خاصة بقيمة 0.21 دولار للسهم مقابل التخلص من أعماله الكندية.

تغييرات هيكلية في إدارة البنك

وقد تحرك الحيدري، وهو أحد المطلعين على شؤون بنك إتش إس بي سي الذي تمت ترقيته من منصب المدير المالي، بوتيرة أسرع مما توقعه بعض المحللين والمستثمرين لإحداث تغيير في البنك من خلال تقليص عدد كبار المديرين وإعادة تنظيم الأقسام التشغيلية على غرار الشرق والغرب.

فقد قام بتقليص فرق عمليات الاندماج والاستحواذ وفرق أسواق رأس المال في أوروبا والأمريكتين في أكبر عملية تقليص للخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك منذ عقود، مما سرّع من التحول نحو الأسواق الآسيوية.