رسوم السيارات الكهربائية في أوروبا تؤذي الصين ولكنها لن توقف تقدم باي دي.

بعد أشهر من التحقيق، أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية (EV) المستوردة من الصين، بسبب ما يعتبره دعم بكين غير العادل للشركات التي تقلل من شأن شركات صناعة السيارات الأوروبية.

ويوجه القرار ضربة للحكومة الصينية، التي كانت تضغط بقوة ضد الضرائب، ولمنتجي السيارات الكهربائية في البلاد. وتواجه معظم الشركات رسومًا جمركية إضافية باهظة تتراوح بين 17.4% و38.1%، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضتها الكتلة الأوروبية بالفعل بنسبة 10%.

سيختلف التأثير على صانعي السيارات الكهربائية في الصين حسب مستوى التعريفة الجمركية وهيكل تكلفة كل شركة. وقد تضطر الشركات الأكثر تضررًا إلى رفع الأسعار أو إنشاء مصانع في أوروبا.

وفي حين أنه من الواضح أن بكين غير راضية، يقول المحللون إنه من غير المرجح أن ترغب بكين في الاندفاع إلى حرب تجارية شاملة مع ثاني أكبر شريك تجاري لها، لأسباب ليس أقلها الضغوط الاقتصادية في الداخل.

أما بالنسبة لشركة BYD الرائدة في السوق، والتي تتنافس مع شركة تسلا كأكبر منتج في العالم للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، فلا يزال هناك مجال للنمو في أوروبا، حتى مع الرسوم الإضافية، وفقًا لجريجور سيباستيان، كبير المحللين في مجموعة روديوم.

وقال إنه في مواجهة أدنى ضريبة إضافية بنسبة 17.4%، يمكن أن تبرز BYD كـ"فائز" نسبيًا. حتى أن الرسوم عند هذا المستوى قد تسمح لشركة BYD بخفض أسعارها التنافسية بالفعل للحصول على حصة سوقية في أوروبا.

وقال سيباستيان: "تقوم شركة BYD بالفعل ببناء مصنع في أوروبا، ومن المرجح أن تستمر في التصدير المربح إلى الاتحاد الأوروبي حتى مع فرض رسوم بنسبة 17%، ويمكنها تصدير السيارات الهجينة القابلة للشحن دون رسوم إضافية". تستهدف الرسوم الجديدة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات فقط.

قال روديوم في أبريل إن أرباح BYD في أوروبا أعلى بنسبة 45% من أرباحها في الصين، مما يعني أن هذا السوق سيظل جذابًا للغاية حتى بعد فرض الرسوم الجديدة.

#السوق الصيني الأول

أوروبا هي مفتاح طموحات بكين في مجال السيارات الكهربائية. فقد تفوقت على آسيا كأكبر سوق لتصدير السيارات الكهربائية في الصين في عام 2021. وقد ساعد ذلك في دفع الصين إلى المركز الأول كأكبر مصدر للسيارات في العالم.

وقال سيباستيان: "تتمثل إحدى القضايا الحرجة بالنسبة للصين في أن الاتحاد الأوروبي استحوذ على 38% من صادرات الصين من السيارات الكهربائية في عام 2023". "لن تكون الصين قادرة على إعادة توجيه الصادرات إلى دول أخرى لأن البدائل المحتملة مثل البرازيل وتركيا والولايات المتحدة قد سحبت جسور العوائق أيضًا."

في الشهر الماضي، ضاعفت الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية من الصين أربع مرات، من 25% إلى 100%، بهدف تعزيز الوظائف والتصنيع الأمريكي.

قال إتيان سولا، محلل الأبحاث في التحالف من أجل تأمين الديمقراطية في صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة: "الاتحاد الأوروبي هو السوق الوحيد المتبقي الذي يتمتع بالثراء والكبر بما يكفي لاستيعاب قدر كبير من الإنتاج الصيني الزائد من السيارات الكهربائية".

إن الحكومة الصينية لديها أحلام كبيرة لصناعة السيارات الكهربائية في البلاد، وهي جزء من استراتيجية أوسع نطاقاً لتجاوز أمريكا في سباق التكنولوجيا العالمي.

كما أنها تحاول أيضًا مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الملكية وتعزيز الاقتصاد منخفض الكربون. وتنظر الحكومة إلى السيارات الكهربائية، إلى جانب الخلايا الكهروضوئية وبطاريات أيونات الليثيوم، على أنها محركات النمو "الثلاثة الجديدة" التي ستلعب دوراً محورياً في تشكيل المشهد الاقتصادي للبلاد.

وفي فبراير الماضي، تعهدت تسع وكالات حكومية، بما في ذلك وزارة التجارة والبنك المركزي، بتقديم الدعم لتسريع وتيرة الدفع العالمي لصانعي السيارات الكهربائية الصينيين.

ارتفاع أسعار سيارات تسلا

على النقيض من شركة BYD، فإن شركة SAIC المملوكة للدولة لصناعة السيارات في وضع "كارثي" حيث تواجه 38.1% من الرسوم الجمركية الإضافية، وفقًا لما ذكره سيباستيان.

شكلت مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي 15% من إجمالي مبيعات الشركة في عام 2023 وأوائل عام 2024. من المحتمل أن تحتاج شركة صناعة السيارات التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها، والتي كانت ثاني أكبر بائع في الصين للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة والسيارات التي تعمل بخلايا الوقود (NEVs) العام الماضي، إلى بناء مصنع في أوروبا لتجاوز هذه الرسوم.

وقال سيباستيان إن شركة جيلي، رابع أكبر بائع للسيارات الكهربائية الجديدة في الصين والمالكة لشركة فولفو، تواجه رسومًا إضافية بنسبة 20%، وهي عقوبة من المرجح أن تكون "متفاوتة". ويشير تحليله إلى أن جيلي لا يزال بإمكانها التصدير بشكل مربح إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن هوامش الربح ستضيق بشدة.

أما بالنسبة لشركة Tesla (TSLA)، التي تستخدم الصين كقاعدة لصادراتها العالمية بما في ذلك إلى أوروبا، فإن الوضع صعب أيضًا.

قالت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إن عملاق السيارات الكهربائية قد يحصل على معدل رسوم محسوب بشكل فردي في مرحلة مستقبلية بعد طلب من شركة صناعة السيارات.

وفي رسالة نشرت على موقعها الإلكتروني في العديد من الدول الأوروبية يوم الخميس، قالت تسلا إنها تتوقع أن تضطر إلى رفع أسعار سيارتها موديل 3 اعتبارًا من 1 يوليو بسبب الرسوم الجمركية الجديدة.

وقال سيباستيان إن الرسوم الإضافية التي تزيد عن 21% ستجعل صادرات تسلا من الصين إلى الاتحاد الأوروبي غير قادرة على المنافسة.

التوطين قادم

من المرجح أن تؤدي خطوة الاتحاد الأوروبي إلى تسريع جهود شركات صناعة السيارات الصينية لإنشاء مصانع في المنطقة.

قال أندرو بيرجباوم، الرئيس المشارك العالمي لممارسات أليكس بارتنرز في مجال السيارات والصناعة في أليكس بارتنرز: "من المرجح أن يسرّع الإعلان من وتيرة قيام شركات السيارات الكهربائية الصينية والموردين الصينيين بتصنيع منتجاتهم داخل أوروبا، وهو أمر بدأنا نراه بالفعل".

أعلنت شركة BYD في ديسمبر أنها ستبني مصنعاً للسيارات الكهربائية في المجر، لتصبح أول شركة صينية كبرى لصناعة السيارات تصنع سيارات ركاب في أوروبا.

وفي حين أن التعريفات الجمركية لن تكون أخبارًا جيدة للمستهلكين والمدن التي لا تحتاج إلى انبعاثات غازية، قال بيرجباوم: "من المؤكد أن إنشاء شركات صينية لسيارات كهربائية جديدة مصنعة في أوروبا سيكون موضع ترحيب".

لكنه أضاف أن ذلك يعني أيضاً أنه سيكون هناك المزيد من المنافسة في قطاع لديه بالفعل الكثير من القدرات، مما سيؤدي إلى اضطرابات واسعة النطاق في مواقع التصنيع الحالية لأنها "تعيد توازن مواردها".

وفي الوقت نفسه، توقع محللو بنك UBS يوم الأربعاء أن يصبح عدد المصنعين الصينيين الذين يحققون تقدمًا في الاتحاد الأوروبي "أكثر تركيزًا".

وقد يصاب اللاعبون الأصغر حجمًا بالإحباط ويستسلمون، حتى مع مضي قادة الصناعة الصينية قدمًا. لكنهم توقعوا أيضًا أن تسرع الشركات الصينية في تحديد مواقع مصانع التجميع في الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة سترحب بها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر وإيطاليا وإسبانيا.

الكثير لتخسره

قبل الإعلان، أطلقت بكين تلميحات إلى أنها قد تردّ على هذه الخطوة.

وأكدت كل من وزارتي التجارة والخارجية الصينية يوم الأربعاء أن الصين ستتخذ "جميع التدابير اللازمة" للدفاع عن مصالحها.

ومع ذلك، لا يعتقد المحللون أن هناك فرصة كبيرة لتصعيد خطير.

وقال سيباستيان: "من غير المرجح أن يتطور الوضع إلى حرب تجارية شاملة، فكلا الجانبين لديه الكثير ليخسره".

وقال سولا إن الصين قد ترد بفرض رسوم جمركية انتقامية على بعض السلع الأوروبية مثل السيارات الفاخرة أو البراندي الفاخر أو قطع غيار الطائرات.

ولكن نظرًا للضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها الصين بالفعل، فإن لديها "مساحة محدودة" للمناورة عند الرد على الاتحاد الأوروبي.

وقال أيضًا: "لا تزال هناك إمكانية أن تجتمع دول (الاتحاد الأوروبي) المشككة في هذا التحقيق معًا لتقليل المستوى النهائي للرسوم الجمركية". "وفي هذا السياق، قد ترغب الصين في التريث قبل أن تتحرك بكل قوتها لتجنب تصلب المواقف في تلك الدول الأعضاء."

من المقرر أن يتم فرض الرسوم الجمركية مؤقتًا في 4 يوليو إذا لم تؤد المناقشات مع السلطات الصينية إلى اتفاق متبادل.