سبيريت إيرلاينز ترفض عرض فرونتير للاستحواذ

رفض شركة سبيريت إيرلاينز لعرض الاستحواذ

رفضت شركة سبيريت إيرلاينز يوم الثلاثاء عرض الاستحواذ الذي قدمته مجموعة فرونتير جروب بقيمة 2.16 مليار دولار أمريكي، قائلةً إن العرض المقدم من زميلها الناقل الجوي منخفض التكلفة للغاية كان أقل فائدة للمساهمين من خطة إعادة التنظيم الجارية.

تفاصيل عرض فرونتير جروب

كان عرض فرونتير تكرارًا لعرضها الذي قدمته في وقت سابق من هذا الشهر والذي اقترحت فيه أن يحصل مساهمو سبيريت على 400 مليون دولار من الديون وحصة 19% من أسهم فرونتير.

الشروط المرفوعة في العرض المنقح

ومع ذلك، فقد أسقطت شرطًا يقضي بأن تكمل سبيريت طرح حقوق ملكية بقيمة 350 مليون دولار واستخدام العائدات لسداد تسهيلات المدين في الحيازة. كما يتطلب أيضاً التنازل عن رسوم إنهاء الصفقة التي وافقت عليها محكمة الإفلاس والبالغة 35 مليون دولار.

موقف شركة سبيريت من الاقتراح

ومع ذلك، قالت شركة سبيريت، التي تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس العام الماضي وتتوقع استكمال إعادة الهيكلة في الربع الأول، إن الاقتراح المنقح لم يعالج بعض المخاطر والمشاكل المادية التي حددتها سابقاً.

عرض شركة سبيريت المضاد

وبدلاً من ذلك، عرضت شركة الطيران التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها عرضاً مضاداً يحصل فيه مساهمو سبيريت على 600 مليون دولار من الديون و 1.185 مليار دولار من الأسهم - وهو ما رفضته فرونتير.

تاريخ محادثات الاندماج بين الشركتين

كانت الشركتان تجريان محادثات الاندماج منذ عام 2022 على الأقل، حتى قبل أن تتقدم شركة سبيريت بطلب الإفلاس بسبب فترات طويلة من الخسائر المالية وعبء الديون الكبير.

تدخل شركة JetBlue Airways

ومع ذلك، قفزت شركة JetBlue Airways إلى المعركة وانتصرت. ولكن تم إلغاء تلك الصفقة بعد أن منعها قاضٍ أمريكي بسبب مخاوف تتعلق بمكافحة المنافسة.

استئناف فرونتير لمساعي الاستحواذ

وقد أحيت شركة فرونتير مساعيها للاستحواذ في وقت سابق من هذا العام، لكن شركة سبيريت قالت إن العرض الأول كان أدنى من العرض الذي ناقشته الشركتان العام الماضي وسعت للحصول على ضمانات بأن الصفقة ستتم وأن فرونتير لن تنسحب.