تغيير قاس في جولة الإقصاء يعيد تشكيل أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم

بدأ "سباق الحياة والموت" يتكشف في أكبر سوق للسيارات الكهربائية (EV) في العالم.

يتمتع صانعو السيارات الكهربائية الصينيون الذين يعرضون أحدث موديلاتهم في معرض الصين للسيارات، الذي ينطلق في بكين يوم الخميس، بدعم سخي من الحكومة منذ سنوات، حيث نما بعضهم بسرعة ليصبحوا لاعبين عالميين. فشركة BYD، على سبيل المثال، تتنافس الآن مع شركة Tesla على ريادة سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

لكن جميع الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في البلاد التي يزيد عددها عن 200 شركة تصارع الآن مع فائض كبير في المعروض، ويتوقع الخبراء أن العديد من الشركات الصغيرة لن تنجو من البيئة التنافسية الشرسة.

من حرب الأسعار الشرسة إلى تباطؤ المبيعات في ظل اقتصاد ضعيف، أجبرت التحديات التي تتكشف في الصين بعض شركات صناعة السيارات العالمية على التراجع. ولا يساعد في ذلك تراجع الحماس تجاه السيارات الكهربائية في الأسواق الأخرى حول العالم.

يقول مارك رينفورد، وهو معلق في صناعة السيارات في شنغهاي ويستضيف قناة "داخل الصين للسيارات" على يوتيوب: "ستنتقل صناعة السيارات الكهربائية في الصين من قوة إلى قوة ككل، ولكن لن يرى كل لاعب اليوم خط النهاية".

حتى أن المسؤولين الصينيين قالوا إن شركات صناعة السيارات ستحتاج إلى معدة حديدية لتجاوز الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC)، وهي أكبر مخطط اقتصادي في البلاد، يوم الاثنين: "ستكون المنافسة في صناعة سيارات الطاقة الجديدة (NEV) شرسة للغاية في عام 2024".

اختفى أكثر من 12 من صانعي سيارات الركاب من السوق العام الماضي، وفقًا لإحصاءات جمعية سيارات الركاب الصينية. وتشمل هذه العلامات التجارية التي كانت تحظى بشعبية كبيرة في السابق العلامات التجارية للسيارات الكهربائية، مثل WM Motor و Byton و Aiways و Levdeo.

كما اضطرت بعض شركات صناعة السيارات العالمية إلى إعادة هيكلة أعمالها أو إغلاق عملياتها. في أكتوبر، أعلنت ميتسوبيشي موتورز أنها ستنهي إنتاج سياراتها في مشروعها المشترك في الصين. كما اتخذت شركة هوندا (HMC) وهيونداي وفورد (F) خطوات، بما في ذلك تسريح العمال وبيع المصانع، لخفض التكاليف، وفقًا لإيداعات البورصة وتقارير وسائل الإعلام الحكومية.

وتوقع ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لقسم الأعمال الاستهلاكية في هواوي في يونيو الماضي، أنه بحلول عام 2030، قد يكون لدى الصين أقل من خمسة لاعبين رئيسيين في مجال السيارات الكهربائية. وقد أقامت هواوي شراكات مع العديد من شركات صناعة السيارات لإنتاج السيارات الكهربائية.

فما الذي يجعل الصناعة صعبة للغاية بالنسبة للاعبين المحليين والأجانب على حد سواء، وما الذي ينتظر صانعي السيارات الكهربائية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم؟

حرب أسعار طاحنة

تمثل التخفيضات العدوانية في الأسعار صداعاً كبيراً.

بدأت حرب الأسعار في أكتوبر 2022، عندما خفضت شركة Tesla (TSLA) أسعار سياراتها من طراز 3 وطراز Y في الصين بنسبة تصل إلى 9%. وبعد ثلاثة أشهر، قامت الشركة بتخفيض أسعار سياراتها مرة أخرى، مما أدى إلى موجة من التخفيضات في الأسعار التي اجتاحت صناعة السيارات في البلاد في عام 2023، بما في ذلك منتجي سيارات البنزين.

وأصبح الضغط أكثر حدة.

فخلال هذا الأسبوع فقط، خفضت تسلا مرة أخرى الأسعار الأولية لأربعة طرازات تباع في البر الرئيسي للصين، أكبر أسواقها في الخارج، بمقدار 14,000 يوان (1,932 دولارًا). وسرعان ما حذت شركتا Xpeng وLi Auto، أسرع العلامات التجارية للسيارات نمواً في الصين، حذوها، حيث قدمتا خصومات كبيرة أو عشرات الملايين من الدولارات في شكل دعم لجذب المشترين.

وقال رينفورد: "من المرجح أن تحتدم حرب الأسعار أكثر خلال هذا العام، على الرغم من أنه من الصعب تخيل أن الأسعار يمكن أن تنخفض أكثر مما هي عليه بالفعل".

وقال إن الصفقات المتاحة لمشتري السيارات الصينية جذابة للغاية الآن، ولكن بعض العلامات التجارية لن تكون قادرة على الحفاظ على هذه الخصومات إلى الأبد.

وأضاف قائلاً: "سيحتاجون إلى جيوب عميقة وتسويق ذكي للحصول على ما يكفي من الأعمال".

لقد أدت تخفيضات الأسعار إلى تقليص الربحية. في عام 2023، انخفض متوسط هامش الربح لصناعة السيارات في الصين إلى 5%، وهو أدنى مستوى منذ عقد على الأقل، وفقًا لبيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات (CAAM).

الكثير من اللاعبين

يُعد الاكتظاظ مشكلة رئيسية أخرى تعاني منها صناعة السيارات الكهربائية في الصين.

وتتوقع اللجنة الوطنية للتنمية الصناعية إطلاق أكثر من 110 طرازات جديدة من السيارات الكهربائية الجديدة هذا العام، مما يزيد من طوفان السيارات الكهربائية التي تصل إلى السوق.

وبالنسبة لعام 2024، تخطط كل من شركة BYD وشركة Aito التابعة لشركة هواوي وشركة Li Auto وحدهما لزيادة عمليات التسليم بمقدار 2.3 مليون سيارة، حسبما ذكر المجلس الوطني للتنمية والإصلاح. ولكن من المتوقع أن يزيد إجمالي الطلب في السوق بمقدار 2.1 مليون سيارة فقط.

وأضافت: "سيكون السوق في حالة من العرض الزائد لفترة طويلة".

والآن، ينضم المزيد من الشركات إلى هذا المجال المكتظ.

ففي الشهر الماضي، أطلقت شركة شاومي، وهي علامة تجارية صينية للهواتف الذكية، سيارتها الكهربائية SU7 السيدان. وقال الرئيس التنفيذي للشركة "لي جون" إنه يريد منافسة شركتي تسلا وبورش من خلال السيارة الجديدة الفاخرة التي تأتي بسعر يبدأ من 215,900 يوان فقط (29,794 دولاراً).

في نوفمبر الماضي، أعلنت شركة Meizu، وهي شركة أخرى لصناعة الهواتف الذكية، أنها ستدخل في شراكة مع شركة جيلي أوتو وستطلق أول سيارة كهربائية لها، Meizu DreamCar MX، في عام 2024.

وفي الشهر نفسه، أطلقت هواوي أول سيارة سيدان كهربائية لها، وهي سيارة لوكسيد S7، التي تم تطويرها بالاشتراك مع شركة شيري أوتو بهدف منافسة سيارة تسلا موديل S.

وقد توقعت هيئة CAAM أن يبلغ إجمالي مبيعات سيارات الركاب في البلاد حوالي 26.8 مليون سيارة لعام 2024. لكن أهداف المبيعات المجمعة لكبار المُصنعين وصلت حتى الآن إلى ما يقرب من 30 مليون وحدة.

ويعني هذا الفائض في المعروض أن الشركات بحاجة إلى تسريع المبيعات، بما في ذلك عن طريق زيادة الصادرات - مع المخاطرة بزيادة التوترات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين. وقد يتسبب الفشل في القيام بذلك في حدوث مشاكل في التدفق النقدي وإغراق الشركات المصنعة في أزمة.

وقد تزداد المعركة صعوبة بالنسبة للشركات الأجنبية.

فقد أطاحت شركة BYD بشركة تسلا لفترة وجيزة باعتبارها العلامة التجارية الأكثر مبيعاً للسيارات الكهربائية في العالم في الربع الأخير من العام الماضي. يُباع طراز BYD للمبتدئين في الصين بما يعادل أقل بقليل من 10,000 دولار. وعلى النقيض من ذلك، فإن سيارة تسلا موديل 3، أرخص موديل لديها، يبلغ سعرها حالياً 231,900 يوان (32,002 دولار) بعد خفض السعر الأخير.

وقال رينفورد: "إن جودة المنتجات الآن، بالإضافة إلى مستويات الأتمتة والابتكار التي لا مثيل لها في السيارات الصينية، تعني أن اللاعبين الأجانب التقليديين هم الذين سيشعرون بالضغط المتزايد مع تزايد عدد العلامات التجارية الصينية التي تعرض بضائعها في الأسواق الدولية".

جولة خروج المغلوب

مع ازدياد حدة المنافسة، فإن العديد من صانعي السيارات سيهلكون في الأشهر المقبلة، وفقاً للمديرين التنفيذيين لشركات السيارات الكهربائية في الصين.

قال جان جيايو، الرئيس التنفيذي لشركة جيلي أوتو، في مؤتمر أرباح الشركة في مارس: "مع دخول عام 2024، ستبدأ جولة الضربة القاضية لصناعة السيارات في الصين بطريقة شاملة، وستدخل الصناعة فترة من الاندماج، مع تعديل كامل في هيكلها".

كما توقع وانغ تشوانفو، رئيس مجلس إدارة شركة BYD، في مارس أن "جولة إقصاء وحشية" قادمة.

وقال في منتدى عُقد في بكين: "دخلت صناعة السيارات الكهربائية في الصين مرحلة من التكيف الدوري بعد عقدين من النمو". "يجب على الشركات أن تشكل وفورات الحجم ومزايا العلامة التجارية في أقرب وقت ممكن."

ويعني المزيد من الاندماج في هذه الصناعة أن المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قد يتم القضاء عليها، كما يتوقع المطلعون على الصناعة.

ووفقًا ليين تونغيو، رئيس مجلس إدارة شركة شيري أوتو، فإن صانعي السيارات الكهربائية يدخلون في "سباق حياة أو موت". وأضاف الشهر الماضي أن شركته ستطرح 39 طرازًا كهربائيًا خالصًا وهجينًا جديدًا في عامي 2024 و2025 لتحتل مركزًا متقدمًا في سوق السيارات الكهربائية.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين نجوا، فإن المستقبل ليس قاتماً تماماً.

ففي عام 2024، يمكن أن تصل الحصة السوقية للسيارات الكهربائية إلى 45% في الصين، مدعومة بالمنافسة بين المصنعين وانخفاض أسعار البطاريات والسيارات والدعم السياسي المستمر، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.